Automação de marketing é o uso de software para executar tarefas repetidas a partir de regras. Veja o que dá para automatizar e o que pede cuidado.
Resposta direta. Automação de marketing é o uso de software para executar tarefas repetidas, como envio de e-mails e pontuação de leads, a partir de regras e do comportamento do contato. A equipe define a regra uma vez. O sistema repete.
A automação não decide o que dizer nem para quem. Ela executa o que alguém planejou. Por isso o resultado depende mais da regra e da base de contatos do que da ferramenta.
Toda automação tem três partes. O gatilho é o que dispara: um cadastro, um clique, uma data. A regra é a condição: se o contato é de tal segmento, se já comprou. A ação é o que o sistema faz: envia, espera, marca ou avisa.
Base legal. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 2018) lista as hipóteses em que dados pessoais podem ser tratados. O artigo 7º inclui, entre elas, o consentimento do titular e o interesse legítimo de quem trata os dados.
Saída fácil. Pelo artigo 8º da mesma lei, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, por procedimento gratuito e facilitado. Na prática, toda mensagem precisa de um caminho simples para sair da lista.
Base de contatos. Regra boa sobre cadastro errado ou desatualizado envia a mensagem errada para a pessoa errada.
Volume. Automatizar torna fácil enviar demais.
O CRM guarda o histórico de cada contato e de cada cliente. O e-mail marketing envia mensagens para uma lista. A automação liga os dois: usa os dados do CRM para decidir o que enviar, quando e para quem.
Não. O CRM registra o relacionamento com contatos e clientes. A automação executa ações a partir desses registros. Muitas ferramentas trazem os dois.
É a soma de pontos que um contato recebe por ações como abrir um e-mail ou visitar uma página. Serve para indicar quem demonstra mais interesse.
A lei exige uma base legal para tratar dados pessoais. O consentimento é uma delas. Qual se aplica depende do caso, e essa análise é jurídica.
Sobre o autor. Redação da Confraria do Marketing. Texto explicativo, sem opinião. Erros de fato podem ser apontados pela página Contato.
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